Service
サービス
売り手・買い手それぞれへのご支援内容と、仲介方式・FA方式の違いをご案内します。
サービスを見る最初のご相談から成約(クロージング)まで、M&Aは七つの段階を経て進みます。各段階で何を行い、どのくらいの期間を要するのか。全体像をあらかじめ知っておくことが、落ち着いた意思決定の第一歩です。
The Path to Completion
以下は譲渡企業様の一般的な流れです。案件の規模や条件により前後することがありますが、全体の目安として6ヶ月〜1年程度をご想定ください。
Step 01 — Consultation & NDA
まずは現状とお気持ちをお聞かせください。譲渡の是非を決めていない段階でも構いません。ご相談内容は秘密保持契約(NDA)を締結のうえ厳重に管理し、社外はもちろん、社内の関係者にも知られることなく検討を進められます。初動対応は最短即日です。
Step 02 — Valuation
決算書等の資料をお預かりし、M&A実務で用いられる複数の手法により企業価値を評価します。あわせて、希望する譲渡価格、従業員の処遇、譲渡後の関与のあり方など、譲れない条件と柔軟に考えられる条件を丁寧に整理します。
Step 03 — Engagement
支援の範囲、手数料の体系と総額の目安、契約期間、直接交渉の制限の有無などを書面でご説明し、ご納得いただいたうえでアドバイザリー契約(仲介契約)を締結します。中小M&Aガイドラインに基づく重要事項の事前説明を徹底しています。
Step 04 — Matching
貴社の強みと魅力を伝える企業概要書(IM)を作成し、候補先のロングリストを作成します。打診は社名を伏せた匿名概要(ノンネーム)で行い、関心を示した先とは秘密保持契約を締結してから詳細情報を開示。開示の可否は都度ご確認します。
Step 05 — Negotiation
候補先の経営者と直接お会いし、経営理念や譲渡後のビジョンを確かめ合います。数字だけでは測れない相性を見極める、最も大切な場面です。面談を踏まえ、譲渡価格や従業員の処遇などの主要条件について交渉を進めます。
Step 06 — Basic Agreement & DD
主要条件が固まった段階で基本合意書を締結し、独占交渉期間を設定します。その後、買い手側による詳細調査(デューデリジェンス)が行われ、財務・税務・法務・労務等の実態を確認。当社が資料準備と質疑対応を伴走し、負担を最小限に抑えます。
Step 07 — Closing
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終条件を確定し、株式譲渡契約書等の最終契約を締結します。譲渡代金の決済、株式・経営権の引き渡しをもって成約です。関係者への開示のタイミングや、譲渡後の引き継ぎについても丁寧に設計します。
Timeframe
ご相談からクロージングまでの期間は、一般的に6ヶ月〜1年程度です。相手先候補がすでに存在する場合や、条件が早期に整う場合には、より短期間で成約に至ることもあります。一方で、業績の端境期や許認可の関係で、あえて時間をかけたほうが良い場合もあります。
大切なのは、期限に追われて判断を急がないこと。そして、業績が堅調で選択肢の多いうちに検討を始めることです。「まだ先のこと」と思われる段階でのご相談こそ、最良の結果につながります。
Documents
企業価値評価や企業概要書の作成にあたっては、以下のような資料をお預かりします。すべてが揃っていなくても問題ありません。あるものからで結構です。
※ お預かりした資料は秘密保持契約に基づき厳重に管理いたします。
Begin a Conversation.
事業承継・会社売却・買収をご検討の方は、まず無料相談からお聞かせください。
守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。