Mediation
M&A仲介
売り手・買い手双方の間に立ち、中立の立場で条件調整を行います。双方の事情と想いを一人のアドバイザーが把握するため、交渉が円滑に進み、両者が納得できる着地点を見出しやすいことが特長です。
売り手と買い手、双方の想いを深く理解する専門家が、M&A仲介・アドバイザリーを一気通貫でご支援します。事業承継の決断から戦略買収の実行まで、貴社にとって最良の一手を、静かに、丁寧に描きます。
What We Do
プラチナパートナーズは、中堅・中小企業のM&Aに特化した仲介・アドバイザリーファームです。譲渡をご検討のオーナー経営者様と、買収を通じた成長をめざす企業様。その双方に対し、初回のご相談からクロージング後のフォローまで、経験豊富なアドバイザーが一気通貫で伴走します。
M&Aは、財務・税務・法務の専門知識だけで完結するものではありません。従業員の雇用、取引先との信頼、そして経営者ご自身の人生設計。数字に表れない価値をどう守り、どう次代へ引き継ぐか。私たちは、その一つひとつに向き合うことを何よりも大切にしています。
Advisory
Mediation
売り手・買い手双方の間に立ち、中立の立場で条件調整を行います。双方の事情と想いを一人のアドバイザーが把握するため、交渉が円滑に進み、両者が納得できる着地点を見出しやすいことが特長です。
Advisory
売り手または買い手のいずれか一方と契約し、契約者の利益最大化のために助言・交渉を行います。規模の大きい案件や、条件面での主張を明確に通したい場面に適した支援形態です。
Succession
親族内承継・役員承継・第三者承継(M&A)の比較検討から、株式の整理、磨き上げまで。承継の選択肢を俯瞰し、貴社に相応しい道筋をご一緒に設計します。
For Business Owners
会社の譲渡は、経営者の人生でも指折りの大きな決断です。私たちは、そこに至るまでの逡巡も含めて受け止め、貴社の価値が正当に評価される道筋を描きます。
こんなお悩みはありませんか
01
親族にも社内にも承継の担い手が見当たらず、会社の将来像を描けずにいる。
02
育ててきた会社を良い相手に託し、創業者としてのEXIT(出口)を実現したい。
03
市場環境の変化を前に、単独での成長には限界を感じている。体力のあるうちに次の一手を打ちたい。
04
個人保証や担保提供の重圧から解放され、安心できる暮らしを取り戻したい。
プラチナパートナーズが提供する価値
Maximized Value
複数の候補先を丁寧に比較検討できる体制を整え、競争環境を適切に設計することで、貴社の価値が正当に、そして最大限に評価される交渉を実現します。決算書に表れない技術・人材・顧客基盤も、価値として言語化します。
Confidentiality
候補先への打診は、社名を伏せた匿名概要(ノンネーム)で行います。情報を開示する相手・範囲・タイミングは、必ず事前にご相談のうえで決定。従業員や取引先に知られることなく、検討を進められます。
Employment
「社員を守りたい」という想いは、譲渡条件そのものです。雇用の継続や処遇の維持を契約条件として明確に位置づけ、譲渡後も従業員が安心して働き続けられる相手先を選び抜きます。
Success Fee Only
相談料・着手金・月額報酬はすべて0円。費用が発生するのは、基本合意時の中間金(成功報酬額の10%・成約時に全額差引。基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません)と成約時の成功報酬のみです。「まず話を聞いてみたい」という段階から、費用の心配なく、安心してご相談いただけます。
Strategic Acquisition
新規事業への参入、シェア拡大、人材・技術の獲得。戦略に適う一社との出会いから、買収後の統合まで。M&Aを「成長の手段」として使いこなすための実務を、余すことなくご支援します。
01
Sourcing
買収戦略のヒアリングをもとに、公開案件にとどまらず、独自ネットワークを通じた候補先の発掘・打診まで実施。戦略に合致する相手を、能動的に探し出します。
02
Due Diligence
財務・税務・法務・労務・事業の各領域について、提携する専門家とともに調査を設計・推進。リスクの把握と価格・契約条件への反映まで、実務を取りまとめます。
03
Negotiation
譲渡価格、スキーム、表明保証、役員・従業員の処遇。基本合意から最終契約まで、論点を整理し、双方が納得できる着地に向けて交渉を組み立てます。
04
PMI
M&Aの成否は、クロージング後の統合で決まります。経営体制の移行、従業員への説明、業務・システムの統合計画まで、買収効果を最大化する初動をご支援します。
Mediation or Advisory
M&Aの支援形態には、大きく「仲介方式」と「FA(ファイナンシャル・アドバイザー)方式」の二つがあります。当社では案件の性質とお客様のご意向を伺ったうえで、相応しい形態をご提案します。それぞれの特徴は次のとおりです。
| 項目 | 仲介方式 | FA方式 |
|---|---|---|
| 立場 | 売り手・買い手双方と契約し、中立の立場で調整 | いずれか一方と契約し、契約者の利益を追求 |
| 交渉の性質 | 双方の納得を重視した友好的な合意形成 | 条件面での主張を明確にした交渉 |
| スピード | 双方の事情を一者が把握するため、比較的早い | 交渉が長期化する場合がある |
| 適した案件 | 中堅・中小企業の事業承継型M&A | 大型案件・上場企業が関わる案件など |
| 留意点 | 双方の間に立つため、利益相反への配慮と丁寧な説明が不可欠 | 相手方にも別のFAが就くため、費用・期間が嵩みやすい |
※ 当社は仲介方式を採用する場合、中小M&Aガイドラインに基づき、利益相反のおそれがある事項について契約前に書面でご説明いたします。
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守秘義務を徹底のうえ、最良の道をご一緒に描きます。
ご契約やご決断を急がせることはありません。