Before
ご紹介の前
- 業種・地域・規模感だけの匿名でご相談いただけます
- ご希望があれば、ご相談の前に当社から秘密保持契約書をお送りします
- この段階の情報を当社のデータベースに登録することはありません
「そろそろ会社をどうするか考えたい」。顧問先から最初にその話を聞くのは、多くの場合、日々決算を見ておられる先生です。M&Aという選択肢が出てきたとき、どこへ、どう繋げばよいのか。ご紹介いただいた後の役割分担、手数料の全額、秘密保持の取り扱いを、包み隠さずご説明します。
Why Refer
後継者不在率は50.1%(帝国データバンク2025年調査)。顧問先の経営者が「誰に継がせるか」を考え始めたとき、まず相談されるのは、会社の数字と家族の事情の両方を知っている顧問税理士です。
一方で、M&Aの実務は税務とは別の専門領域です。相手先の探索、企業価値評価、条件交渉、デューデリジェンスへの対応、最終契約とクロージング。ここに人手と時間を割くことは、通常の顧問業務と並行しては難しいのが実情かと存じます。
当社は、先生と顧問先の関係を横取りするために存在しません。M&Aの実務部分だけをお引き受けし、税務・会計の領域は先生に残す。成約後も顧問契約が続くことを前提に、役割を分けてご一緒するのが基本の形です。
Keep
当社は税務顧問業務を行いません。成約後の申告・記帳も、引き続き先生にお願いする前提でご案内します。譲受企業側へも、その旨をお伝えします。
Return
M&Aが最善とは限りません。親族内承継・従業員承継のほうが合うと判断すれば、そう申し上げます。無理に案件化はしません。
Who Does What
どこからが当社の仕事で、どこまでを先生にお願いするのか。曖昧なまま進むと、顧問先が同じ説明を二度受けたり、逆にどちらも触れない論点が残ったりします。最初に、次の形で線を引かせてください。
| 工程 | 先生にお願いすること | 当社が担うこと |
|---|---|---|
| 初期の相談 | 経営者のご意向の把握、家族・株主の事情の整理 | M&Aという選択肢の説明、進め方と費用のご提示 |
| 資料の準備 | 決算書・申告書のご提供(顧問先の同意のうえで) | 企業概要書の作成、企業価値評価 |
| 株主・資産の整理 | 名義株・分散株式・個人資産の実態の確認 | M&Aの実行に向けた整理方法のご提案 |
| 相手先の探索 | — | 譲受候補の選定、打診、秘密保持契約の締結 |
| 交渉・基本合意 | 顧問先の意思決定のご支援 | 条件の調整、意向表明・基本合意書の取りまとめ |
| デューデリジェンス | 会計・税務資料に関するご説明、指摘事項への見解 | DDの日程調整、資料開示の管理、指摘事項の交渉 |
| 税務の設計 | 譲渡益課税・退職金の設計・申告(先生の領域) | 設計が取引条件に与える影響の整理、買い手側との調整 |
| 最終契約・クロージング | 顧問先の最終確認のご同席(ご希望があれば) | 最終契約書の取りまとめ、決済・引継ぎの実行 |
| 成約後 | 引き続き税務顧問として(当社は関与しません) | 引継ぎ期間の伴走、統合に関するご相談 |
※ 上記は標準的な分担です。先生がM&Aの実務にも深く関与されたい場合、逆に顧問先とのご関係以外は当社にお任せいただく場合、どちらも承ります。着手前に書面で確認します。
Fee Disclosure
先生が顧問先に「この会社なら大丈夫」と申し上げるためには、いくらかかるのかが先に分かっている必要があります。当社が顧問先からいただく手数料は、一般に公開している料金体系と同一です。ご紹介だからといって高くも安くもなりません。
| 項目 | 顧問先(譲渡企業)のご負担 |
|---|---|
| 相談料 | 0円 |
| 着手金 | 0円 |
| 月額報酬 | 0円 |
| 中間金(基本合意時) | 成功報酬額の10% 成功報酬から全額を差し引いてご請求するため総額は増えませんが、基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません |
| 成功報酬(成約時) | 移動総資産レーマン方式・最低2,000万円(税別) 報酬基準額=株式価値(譲渡対価)+負債総額。料率は5億円以下5%/5〜10億円4%/10〜50億円3%/50〜100億円2%/100億円超1% |
| その他 | 登記費用・印紙代などの実費、顧問先が別途依頼される専門家の費用は含みません |
ご紹介の取り扱いについて。先生からのご紹介に対する取り扱いは、ご事務所ごとの方針が異なりますので、個別に書面で取り決めさせていただきます。いずれの形であっても、それによって顧問先にご負担いただく手数料が変わることはありません。上記の金額が、ご紹介の有無にかかわらず適用される全額です。
当社は中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」に基づく遵守宣言を公表しています。手数料の算定基準・支払時期・総額の目安は、顧問先との仲介契約の前に必ず書面でご説明します。同じ書面を先生にもお渡しします。
Secrecy
顧問先にとって、譲渡の検討が外に漏れることは、従業員の動揺・取引先の不安・金融機関の姿勢の変化に直結します。先生のお立場としても、相談を持ちかけた先から情報が広がることは避けたいはずです。
Before
After
当社の情報の取り扱いはプライバシーポリシーおよび中小M&Aガイドライン遵守宣言に記載のとおりです。ご不明な点は、ご紹介の前にご確認ください。
How It Starts
まずは先生おひとりでご相談いただいて構いません。顧問先にお話しになる前に、進め方と費用の見通しを持っていただくほうが、その後のご説明がしやすくなります。
Step 01
フォームの相談種別で「士業・金融機関からのご紹介」をお選びください。匿名のご相談で構いません。2営業日以内にご返信します。
Step 02
ご相談内容をうかがい、M&Aが選択肢になりうるか、費用はどの程度か、どのくらいの期間がかかるかをご説明します。この段階で費用は一切かかりません。
Step 03
先生にご同席いただく形でも、当社だけでお会いする形でも構いません。ご希望をうかがって決めます。ここでも費用はかかりません。
Step 04
顧問先のご意向が固まれば、手数料の全額を書面でご説明したうえで仲介契約を締結し、相手先の探索に入ります。役割分担も同時に書面にします。
FAQ
Begin a Conversation.
顧問先にお話しになる前の、匿名のご相談で構いません。
進め方と費用の見通しをお持ちいただくところから、ご一緒させてください。