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顧問先・契約者との関係
顧問先や契約者の数と継続、担当者との関係、報酬の水準は、収益の安定性として最初に見られます。
税理士・会計事務所、司法書士・行政書士事務所、弁護士事務所、保険代理店、旅行代理店、通訳・翻訳会社の事業承継・M&A。顧問先や契約者との関係、資格者の確保、法人形態と資格制度の制約が要点になる分野です。
Market & Issues
士業事務所の承継は、顧問先や依頼者との信頼関係をどう引き継ぐかが中心です。資格制度の制約から、承継の方法は業種ごとに異なり、税理士法人の社員の交代、個人事務所の顧問先の引き継ぎ、事務所の合流など、形はさまざまです。資格者の高齢化を背景に、同業への承継が広く行われています。
保険代理店では、契約者の基盤と保険会社との委託契約、募集人の体制が評価の中心であり、委託契約の承継には保険会社の関与が要ります。旅行代理店や通訳・翻訳会社でも、登録や資格、顧客との関係の引き継ぎ方が論点になります。
後継者不在での承継をお考えの方は「事業承継・後継者不在の方へ」も、売却前の点検には「会社売却の準備チェックリスト」もあわせてご覧ください。
What Buyers Value
士業・保険代理店のM&Aで、買い手企業が特に注目するのは次の三つです。
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顧問先や契約者の数と継続、担当者との関係、報酬の水準は、収益の安定性として最初に見られます。
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資格者が経営者以外にいるか、職員の定着、業務の標準化の状況は、譲渡後に同じ品質で続けられるかの判断材料です。
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法人か個人か、資格制度や保険会社の委託契約による制約は、承継の方法と手続きを決める要素です。
Enhancing Value
売却をお考えの際は、次のような準備を早めに進めておくことをお勧めします。
顧問先や契約者ごとの報酬、契約の内容、担当者を整理し、引き継ぎの計画を立てられるようにします。
法人形態と資格制度、保険会社の委託契約の条項を確認し、可能な承継の方法を専門家と整理します。
業務の手順や書式を整え、経営者個人に依存しない形に近づけておきます。
自社がどの程度の評価になり得るのか、早めに目安を持つことが判断の起点になります。企業価値算定シミュレーターで無料でご確認いただけます。
How We Serve
プラチナパートナーズは、譲渡企業様の手数料を相談料・着手金・月額報酬は0円としています。基本合意まで費用が発生しないため(基本合意の締結時に成功報酬額の10%を中間金として申し受けます。成約時の成功報酬から全額を差し引いてご請求しますが、基本合意後に不成立となった場合、返金はいたしません)。「まず自社の価値を知りたい」という段階からでも、ご負担なくご相談いただけます。
士業・保険代理店のM&Aでは、業種特有の論点を買い手に正しく伝えられるかが成否を分けます。当社では、経験豊富なアドバイザーが初回のご相談から企業価値評価、資料作成、相手先探索、条件交渉、成約まで一気通貫で伴走し、貴社の強みを丁寧に言語化してお届けします。
Frequently Asked Questions
許認可・税務・法務の取り扱いは個別の事情によって異なります。実際の手続きは、行政書士・税理士・弁護士など各分野の専門家にご確認ください。
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